Fit Small Business QuickBooks Onlineトレーニングコースへようこそ。このレッスンでは、会社情報の設定方法について説明します。あなたはあなた自身のQuickBooks Onlineアカウントで一緒にフォローすることができます。まだお持ちでない場合は、ここをクリックして30日間の無料トライアルにサインアップし、以下に従ってください。
このレッスンを完了するには、以下のビデオを見るか、ステップバイステップの説明を読むか、または両方を行ってください。時間を節約し、これを設定するために地元の簿記係を雇う場合は、Googleの簿記係ディレクトリをご覧ください。
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会社情報を設定することが重要なのはなぜですか？
このセクションに入力した内容は、請求書、領収書、および顧客に送信する見積もりに表示される連絡先情報に影響を与えるため、会社情報を補完することが重要です。会社の設立が完了していないと、問題が発生する可能性があります。
たとえば、小切手を郵送する予定の顧客に請求書を送信したが、会社の設定で連絡先情報を設定していない場合、請求書には郵送先住所が含まれず、顧客は支払い先を知らないことになります。 。これはおそらく支払いを遅らせ、あなたのためにキャッシュフローの問題を引き起こすでしょう。
このセクションを既に完了している場合、またはそれを実行するためのヘルプが必要ない場合は、次のビデオチュートリアル「請求書、売上、および見積もりをカスタマイズする方法」に進んでください。
あなたの情報を集める：QuickBooksセットアップチェックリスト
QuickBooks Onlineで新しい会社を設立する前に、いくつかの基本的な会社情報を手元に用意しておく必要があります。また、特定のビジネスニーズに合わせてQuickBooksをカスタマイズするのに役立ついくつかの質問に答える必要があります。
以下は、QuickBooks Onlineで新会社を設立するために必要なもののチェックリストです。
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このリストにすべて記載されていない場合、または答えが分からない質問がいくつかある場合は問題ありません。この情報を入手しておけば、セットアッププロセスがはるかに速くなりますが、後で戻ってきて情報の一部を完成させなければならなくなっても、世界の終わりではありません。可能であれば、QuickBooksにトランザクションを入力する前に、この情報全体を完成させるようにしてください。
QuickBooks Onlineで会社情報を設定する方法
以下は、会社情報の設定方法に関するステップバイステップの説明です。今すぐQuickBooks Onlineアカウントにサインインするか、アカウントをお持ちでない場合は、無料トライアルにサインアップしてフォローしましょう。
サインインしたら、会社名の左側にある歯車のアイコンをクリックします。選択する アカウントと設定 次に示すように、左端のYour Companyメニュー列のすぐ下にあります。
サンプルの会社ファイルであるPaul's PlumbingのQuickBooks Onlineのスクリーンショット。
アカウントと設定には6つのタブがあります。最初のタブは会社タブです。
サンプルの会社ファイルであるPaul's PlumbingのQuickBooks Onlineのスクリーンショット。
各フィールドの編集が完了したら、画面はPaul's Plumbing Coの上記のようになります。
以下にリストされているのは、会社情報を記入するために必要なフィールドです。
会社名/リーガルネーム
あなたの会社名と本名が同じであれば、このセクションには少し時間がかかります。会社名と正式名が異なる場合は、必ず区別してください。
次にやりたいことは、会社のロゴをアップロードすることです。請求書、領収書、見積もり、および購買発注に表示するロゴをアップロードします。ロゴがない場合は、トップ28のロゴデザインのアイデアをチェックするか、この手順をスキップして後で完了してください。
連邦税ID番号とも呼ばれる雇用者識別番号（XX-XXXXXXX）がある場合は、このセクションに入力する必要があります。これはIRSによって発行される9桁の番号です。ただし、納税者番号を申請していない場合は、事業主の社会保障番号（XXX-XX-XXXX）も使用できます。
2.会社の種類
納税申告書フィールドのドロップダウンから、次のリストから法的事業構造を選択します。
- 唯一の所有者
- パートナーシップ
- エスコープ
- 非営利団体
- LLC
納税申告書の下の欄で、あなたの事業が属する業界を選択してください。あなたのビジネスがドロップダウンの選択肢の一つに収まらない場合は、手動で業界に参入することができます。
連絡先情報
このセクションでは、あなたのビジネスのための基本的な連絡先情報を入力してください：Eメールアドレス、電話番号、そしてWebサイト情報。
- 会社のEメールアドレス： ここに入力されたEメールアドレスは、ベンダー、顧客、および請負業者を含む誰とでも通信するために使用できます。請求に関する問題や一般的な質問について顧客から連絡があったときに、受信トレイでその電子メールが迷子にならないように、顧客向けの電子メールアドレスを別に設定することを強くお勧めします。無料ビジネスEメールアドレスを取得する方法に関する私達のガイドを必ずチェックしてください。
- 顧客向けEメール（これが会社のEメールと異なる場合は記入してください）：ここに入力されたEメールアドレスは、あなたがあなたの顧客に送り出すものすべてに現れるでしょう。これは、彼らがあなたに連絡するのに使用するEメールアドレスです。
- 会社の電話番号 ここに入力された電話番号は、あなたがあなたの顧客に送り出すものすべてに現れるでしょう。これは、彼らがあなたと連絡を取るために使用する電話番号です。会社の電話番号が必要な場合は、会社の電話番号ガイドを参照して、使用可能な番号の種類とその選択方法を確認してください。
- ウェブサイト： ウェブサイトを持っていない場合は、ここを空白のままにしておき、起動して実行したら更新してください。今日では、Webサイトを作成するためにWebサイト開発者に何千ドルも支払う必要はありません。5つの簡単なステップで自分のWebサイトを構築できます。
4.住所
電子メールアドレスについて説明したのと同様に、顧客向けの物理アドレスを別に用意することをお勧めします。これを考慮したい理由がいくつかあります。
- あなたは在宅ビジネスであり、あなたの自宅住所を顧客と共有することを望まない。
- メールの改ざんに問題がある場合は、銀行の明細書、顧客の支払い、その他の重要な書類を私達に郵送してもらいたいです。より安全な傾向があります。
会社の住所または顧客向けの住所とは異なる正式な住所がある場合は、それを「正式な住所」フィールドに入力できます。
次は何ですか？
これで、QuickBooks Onlineに新しい会社を設立するためのレッスンが終了しました。 QuickBooks Onlineトレーニングコースの次のレッスンは、請求書、売上、および見積もりの外観をカスタマイズする方法です。このレッスンでは、請求書のスタイルと外観をカスタマイズして、標準のデフォルトの販売フォームよりもプロフェッショナルな外観にする方法について説明します。
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