QuickBooks Onlineで製品とサービスのリストを設定する方法

Fit Small Business QuickBooks Onlineトレーニングコースへようこそ。このレッスンでは、QuickBooks Onlineで製品とサービスのリストを設定する方法について説明します。

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このレッスンを完了するには、以下のビデオを見るか、ステップバイステップの説明を読むか、または両方を行ってください。さぁ、始めよう！

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製品とサービスのリストを設定することが重要なのはなぜですか？

販売した商品やサービスについて顧客に請求する場合、または在庫のコストと数量を追跡する必要がある場合は、QuickBooks Onlineの商品とサービスリストを設定することが重要です。

製品とサービスのリストを設定すると、次のことが可能になります。

請求書の商品またはサービスのフィールドの数量、説明、および価格を自動的に入力する請求書を迅速に作成します。
製品またはサービスごとに売上を追跡します。これにより、どの製品が販売されているのか、どの製品が棚の上にほこりを集めているのかについての洞察を得ることができます。

次に、セットアップ手順を説明します。

QuickBooks Onlineで製品とサービスのリストを設定する方法は？

ステップ1 - 製品とサービスのリストに移動する

QuickBooks Onlineアカウントにサインインしたら、をクリックします。歯車会社名の左側にあるアイコン。選択する 製品とサービス の真下 全リスト 以下に示すメニュー列

ステップ2 - 新しい商品を作成する

下に示すように、Products and Servicesリストから、右上の青いボタンをクリックして新しい製品またはサービス項目を作成します。

ステップ3 - アイテムの種類を選択

QuickBooks Onlineで新しいアイテムを作成するときは、3つの選択肢から選択できます。

在庫
非在庫
サービス

インベントリ項目を設定する

売買した商品のコストと数量を追跡する必要がある場合は、このオプションを選択してください。在庫品目を設定すると、品目が販売されるときに在庫在庫レベルを監視することができます。そうすることによって、あなたはあなたがあなたが使い果たされる前にあなたが供給者と注文を出すことができるようにあなたがアイテムを使い果たしている時を追跡することができるでしょう。

のために完成させるべきフィールド 在庫品目の設定 以下の通り：

名 - このフィールドにアイテムの名前を入れてください
商品の写真 - アイテムの写真をアップロードする
SKU - SKUで在庫を追跡している場合は、このフィールドにその情報を入力できます。
カテゴリー - この項目で、在庫品目を分類できます。たとえば、Tシャツを販売する場合は、Tシャツカテゴリを設定してから、メンズTシャツ、レディースTシャツ、キッズTシャツなど、そのカテゴリに分類されるアイテムを設定できます。
手持ちの数量 - あなたが持っている現在の数量を在庫に入れる。
在庫資産アカウント - QuickBooksは自動的にこのアカウントを在庫アイテムに割り当てます。 注意の言葉： このアカウントを変更しないでください。不正確な数量/コスト計算になる可能性があります。
販売情報 - あなたがあなたの顧客の請求書と領収書に表示したい商品の説明を入れてください。通常、これはアイテム名に入力した情報と同じになります。
販売価格/レート - この商品を販売している価格を入力してください。
収入アカウント - これは、このアイテムの収入を追跡するアカウントです。
購入情報 - あなたがあなたの発注をするとき、あなたがあなたが供給者に送るあなたの発注書に現れたいアイテムの説明を入れてください。
コスト - あなたがアイテムを購入するための費用を入力してください。
経費勘定 - QuickBooksは自動的に在庫商品をあなたの売上原価アカウントに割り当てます。注意の言葉： このアカウントを変更しないでください。不正確な数量/コスト計算になる可能性があります。

非在庫品目の設定

売買する商品の数量ではなく原価を追跡する必要がある場合は、このオプションを選択します。

例えば、 ポールは、くぎ、のり、排水溝の詰まりを解消するための解決策など、さまざまなオッズとエンドを購入します。彼は数量を追跡する必要はありませんが、これらの品目のコストを追跡する必要があります。

のために完成させるべきフィールド 非在庫品目の設定 下の図に示されています。

フィールドは、インベントリアカウントの設定に必要な情報とまったく同じです。費用アカウント。

在庫品目とは異なり、この経費勘定科目はQuickBooksではなくあなたによって割り当てられます。

サービス項目の設定

顧客に販売するサービスにはこのオプションを選択してください。たとえば、配管サービス、簿記サービス、および税務準備サービスは、このカテゴリに分類されます。

のために完成させるべきフィールド サービス項目 以下に説明します。

名 - 請求先のサービスの名前を入力します（例：配管サービス）。
販売情報 - これは顧客請求書に表示される説明です。
販売価格/レート - このサービスに対して顧客に請求する価格を入力します。
収入アカウント - このサービスの収入を追跡するために使用するアカウントを選択します。

ステップ4 - 製品とサービスのリストレポートを実行する

すべての商品とサービスを追加したら、レポートを実行してリスト全体を確認できます。製品とサービスの画面から、 レポートを実行 下記のように。

以下のようなレポートが画面に表示されます。正確さを確認してください。

リスト上の製品またはサービスをどのように変更しますか？

以前に設定した製品またはサービスを変更できます。クリック 編集する 製品/サービスの横にあるオプションを選択し、必要な変更を加えます。

リストから製品またはサービスを削除する方法

取引で使用した（つまり顧客への請求書を作成した）商品またはサービスをQuickBooksから削除することはできません。これは、すべての取引が財務諸表にリンクされているためです。ただし、現在商品やサービスのリストに含まれている商品が不要になった場合は、その商品を無効にすることができます。これは単に商品やサービスの一覧に表示されなくなることを意味しますが、取引で使用された場合でも財務報告に表示されます。

アイテムを無効にするには、編集オプションの横にあるドロップダウン矢印をクリックして、 非アクティブにする。このアイテムは、製品とサービスの一覧に表示されなくなります。

要約

それは製品とサービスのリストを設定することに関するセクションをまとめます。 QuickBooks Onlineトレーニングコースの次のレッスンは QuickBooks Onlineで顧客を設定する方法。このレッスンでは、顧客の連絡先と支払い情報を設定する方法について説明します。このレッスンまたはシリーズの他のレッスンにアクセスするには、ここをクリックしてください。

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