QuickBooks Onlineで請求書、売上領収書、見積もりを設定する方法

Fit Small Business QuickBooks Onlineトレーニングコースへようこそ。このレッスンでは、請求書、売上受け取り、見積もりの設定方法について説明します。

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請求書、領収書および見積もりの設定の重要性

QuickBooksで請求書やその他の販売フォームのコンテンツを設定する方法を理解することは非常に重要です。この段階で行う選択は、顧客がいつ支払うか、顧客割引を適切に計算する方法、および顧客から受け取った預金を計算する方法に影響します。これは、正しく設定されていないとキャッシュフローがマイナスになる可能性がある分野の1つです。

販売フォームの内容を設定する方法

QuickBooksで請求書を作成する前に、請求書、見積もり、および売上の領収書に表示される情報を決定するため、販売フォームのコンテンツを設定する必要があります。ご覧のとおり、ここで編集できる合計8つのフィールドがあります。

QuickBooksの中から選択できる8つの販売コンテンツフォーム。

以下に、Sales form contentセクションの各機能の簡単な説明と、架空の会社Paul's Plumbingのセットアップ方法を示します。

優先請求書の条件

優先請求条件フィールドでは、すべての顧客に対してデフォルトの支払条件を設定できます。たとえば、デフォルトの支払条件としてネット30を設定すると、顧客からの支払は請求日から30日以内に支払われることになります。

顧客ごとに個別に支払い条件を設定する必要がないため、これによって時間を節約できます。ただし、顧客に特別な支払い条件を設定する必要がある場合は、QuickBooksで顧客を作成するときにそれを設定できます。「顧客の設定」モジュールでは、顧客プロファイルで特別な支払い条件を設定する方法について説明します。あなたは私達の中小企業のためのベスト支払い条件ガイドであなたの顧客の支払い条件を選ぶ方法についてもっと学ぶことができます。

好ましい配達方法

優先配送方法フィールドでは、顧客に請求書をどのように送付するかについてデフォルトを設定することができます。ここでのオプションは、後で印刷する、つまり請求書を印刷して郵送する、または後で送信する、つまり電子メールで請求書を送信することを意味します。

3.発送

出荷機能は、製品を出荷する場合にのみ適用されます。もしそうなら、この機能はあなたがQuickBooksで請求書を作成するときに配送欄（配送日、追跡番号、配送先住所）を追加します。

4.カスタムフィールド

QuickBooksに追加情報を追加する必要があるがそれを置く場所がない場合は、この機能をオンにすることでカスタムフィールドを作成できます。たとえば、QuickBooksで請求書を作成するときに追加したい注文番号がある場合は、すべての販売フォームに注文番号を表示するカスタムフィールドを作成できます。

5.カスタム取引番号

QuickBooksでは、請求書、領収書、および見積もりに独自の番号付けシステムを使用できます。これは、別の簿記システムから変換していて、現在使用されているのと同じ番号付けシステムを維持することを望んでいる企業にとっては有益です。それ以外の場合は、この機能をオンにすることを心配しないでください。 QuickBooksまたは他の販売フォームで請求書を作成すると、取引番号が自動的に割り当てられます。

6.サービス日

請求日とは別にサービスの日付を追跡する必要がある場合は、これによってすべての販売フォームにサービス日付フィールドが追加されます。通常、コンサルティングサービスを提供する企業は、請求日にコンサルテーションが行われた日付を提供するためにサービス日付フィールドを使用することを望みます。

7.割引

あなたがあなたの顧客にあなたが提供する製品やサービスの割引を与えることを計画しているなら、あなたはすべての請求書に割引フィールドを追加するためにこの機能をオンにする必要があるでしょう。これはあなたの顧客があなたが彼らの請求書に適用したどんな割引でも見ることができるのを確実にするでしょう。

8.デポジット

通常、作業を行う前に顧客からの入金が必要な場合は、この機能を有効にして、QuickBooksで請求書を作成するときに入金フィールドを追加できるようにする必要があります。 QuickBooksは自動的に請求書の合計金額から預金を引き算し、未払いの残高を計算します。

要約

これで、請求書、売上げ、および見積もりの設定方法に関するレッスンが終了しました。 QuickBooksオンライントレーニングコースの次のレッスンは、「製品とサービスの設定方法」です。このレッスンでは、販売した商品またはサービスについて顧客に請求するときに販売フォームに表示される情報を選択する方法を紹介します。

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